「htzq」十大热门行业逐个看 【新能源动力篇】:让业绩告诉你 谁才是领头羊?

跟着新动力轿车出售结构与质量的继续改进,新动力轿车浸透率正逐渐进步,在职业景气周期带动下,以及上一年低基数情况下,本年一季度新动力动力类上市公司一季度成绩增加可观,尤其是在锂电池职业界,宁德年代、亿纬锂能、璞泰来等龙头股成绩呈现翻倍。

不过,因为2020年锂电池职业个股估值已进步不少,在本年一季度“杀估值”的布景下,宁德年代、亿纬锂能等全体保持震动走势,其间宁德年代以超9000亿的市值稳坐头把交椅。

年度涨幅方面,全体体现比较分解,龙头股体现全体偏弱,宁德年代本年来累计涨幅仅有10.56%,亿纬锂能也仅有8.80%,新动力电池收回服务商格林美本年来涨43.06%,涨幅相对靠前。

组织观念

华西证券以为,跟着新动力轿车出售结构与质量的继续改进,以及ModelY、ID系列等优质新车型的不断推出,供应将驱动需求革新,新动力轿车浸透率有望加快进步,估计2021年销量完成快速增加。

看好:1)首先应紧抓龙头高生长、高确定性时机,特斯拉、群众MEB渠道、宁德年代、LG化学、新势力及宏光MINIEV等具有热销潜力车型的中心供应链;

2)长续航、快充需求扩展,驱动技术革新、产品迭代的正极资料、锂盐添加剂、导电剂等环节;

3)高端化+经济性两极化开展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求进步,以及高镍趋势下三元正极资料格式继续优化;

4)浸透率估计继续进步的导电剂环节;

5)销量增加带动需求进步,估计供需偏紧的隔阂和六氟磷酸锂环节;

6)储能、两轮车等具有结构性机会的细分环节;

7)继续完善的充换电设备环节。

国元证券表明,新一代电池的规划制作与降本进程很难脱离工业规则,仍将是渐从而长时间进程。于此一起当时锂电池仍在快速降本的进程中。中期的未来大概率仍是分场景的多种道路长时间共存,考虑锂电池下流需求的快速迸发,咱们以为锂电工业链高景气的趋势不变。主张继续重视锂电龙头与中游各环节资料龙头。

除锂电池外,燃料电池也是现在新动力的另一个重要范畴,“碳中和”布景下,燃料电池工业的开展关于交通运输业的脱碳或发挥重要作用。

开源证券以为,从保证国家动力安全的视点来说,削减对世界化石动力的依靠,开展原油和天然气代替燃料具有重要的战略意义。氢能是零碳燃料,具有储量丰厚、热值高、零污染、可存储、来历广泛等长处,有望在推进动力转型及进步动力体系灵活性方面发挥要害作用。与电动轿车比较,燃料电池车能量密度高,加注燃料快捷、续航路程较高,愈加适用于远程、大型、商用车范畴,可有用处理商用卡车污染排扩大等问题。

天风证券表明,长时间以来,我国氢燃料电池轿车工业链因为中心技术的短缺,部分零部件与要害资料不具有量产才能,需求依靠进口,导致工业链缺环、工业建造开展缓慢。一起,昂扬的进口价格阻止了氢燃料电池轿车的推广应用。近年,我国使要害部件国产化率快速进步而且现已初现规划化出产。鉴于氢能工业链开展中心阶段在于燃料电池电堆及整车制作,咱们主张重视掩盖该板块的标的:亿华通、潍柴动力、上海电气及东方电气,以及正在阅历IPO申报的燃料电池电堆龙头企业上海重塑。

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发布于 2023-01-26 05:01:27
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